Lösungen, auf Sie zugeschnitten.
Wir verstehen uns als unabhängiger, langjähriger Partner für Ihr Vermögen. Die meisten unserer Kundenbeziehungen bestehen seit über 20 Jahren – unsere Dienstleistungen richten sich genau nach den Bedürfnissen unserer Kunden.
Active Advisory
Aktive Beratung · Marktnews-Chat · Zugang zu Research und Handelsideen
Wir halten Sie über Marktnachrichten, Trends und aktuelle Handelsideen auf dem Laufenden. Unser Group CIO führt einen eigenen Marktnews-Chat, und Sie erhalten Research und Handelsideen über alle Anlageklassen. Ihre Aufträge werden direkt am Handelsplatz Ihrer Depotbank ausgeführt.
Quartalsweise Anlagekommentare bieten Rückblick und Ausblick mit Empfehlungen zur taktischen und strategischen Vermögensallokation. Ihre Strategie wird laufend überwacht und angepasst – und Ihre Meinung zählt.
- Aktive Beratung
- Themeninvestments
- Vermittlung & Ausführung
- Zugang zu Research und Handelsideen
- Marktnews-Chat
Asset Management
Vermögensverwaltung und -beratung als unsere Kernkompetenz
Wir hören zu, verstehen Ihre Bedürfnisse, analysieren sie gemeinsam mit Ihnen und setzen eine massgeschneiderte Strategie um. Ihre Anlagestrategie ist individuell: Sie basiert auf Ihrem Risikoprofil und Ihrer Vermögensplanung, mit einer Benchmark zum Vergleich der Ergebnisse.
- Zuhören und Ihre Bedürfnisse verstehen
- Gemeinsame Analyse und Umsetzung einer massgeschneiderten Strategie
- Systematisch umgesetzter Anlageprozess
- Laufende Überwachung
Bedarfsanalyse
Ermittlung Ihrer Risikofähigkeit und Risikobereitschaft.
Lösungsvorschlag
Wir schlagen Ihnen eine passende Lösung vor.
Umsetzung
Der Anlageprozess wird systematisch gemäss der Strategie umgesetzt.
Überwachung
Ihr Vermögen wird laufend analysiert und auf die festgelegten Bandbreiten geprüft.
Laufende Kontrolle
Ihre Wünsche und Parameter werden fortlaufend überprüft.
Wealth Planning
Finanzplanung und -optimierung · Vorbereitung von Vorsorge-, Steuer- und Nachlassplanung
Unser globales Netzwerk ermöglicht eine umfassende Finanzplanung. Wir betrachten Ihr Vermögen und Ihre Zukunft ganzheitlich – und bieten gemeinsam mit unseren Partnern Steueroptimierung, Strukturierungen und Treuhanddienstleistungen.
- Langfristige Finanzplanung und -optimierung
- Vorsorgeplanung
- Steuerplanung
- Strukturen und Treuhanddienstleistungen
Wealth Protection
Schweizer Depotbanken · Anleger- und Einlegerschutz
Vertrauen ist unser wertvollstes Gut. Seit über drei Jahrzehnten erbringt unsere Gruppe unabhängige Finanzdienstleistungen im Schweizer Markt.
Neben der Umsetzung Ihrer Vermögensstrategie ist der Schutz Ihres Vermögens unser zentrales Ziel. Dies erreichen wir durch eine sichere Kontoeröffnung bei Schweizer Banken, eine integrierte Vermögensstrategie und unsere Vermögensplanung.
- Auswahl aus mehreren Depotbanken
- Schweizer Anleger- und Einlegerschutz
- Integrierte Vermögensstrategie
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